در پروژه طراحی پرتفوی کارگزار بیمه (آسان بیمه آرون) هدف اصلی ایجاد یک سبد بیمه‌ای بهینه برای شرکت کارفرما بر پایه داده‌های واقعی صنعت بیمه بود. برای دستیابی به این هدف، در گام نخست داده‌های سالنامه آماری بیمه مرکزی سال ۱۴۰۰ (آخرین نسخه منتشر شده) استخراج شد. این داده‌ها به‌عنوان منبع معتبر عملکرد کل صنعت بیمه در ایران انتخاب شدند.

به‌منظور تحلیل سیستماتیک، مجموعه‌ای از پرسش‌های کلیدی طراحی و بر مبنای آن داده‌ها دسته‌بندی شدند. این پرسش‌ها شامل:

1. رشته‌های بیمه‌ای و تنوع محصولات؟
2. شرکت‌های بیمه‌ای و موقعیت آنها در بازار؟
3. شبکه فروش بیمه و عملکرد کانال‌های توزیع؟
4. سهم بازار هر شرکت و هر رشته بیمه‌ای؟
5. پرتفوی شرکت‌ها بر اساس رشته و حجم فعالیت؟
6. رشد بازار در مقاطع زمانی و رشته‌های مختلف؟
7. حجم بازار به تفکیک دولتی و خصوصی، تعداد و آورده کل؟
8. عملکرد کارگزار نسبت به کل بازار؟
9. سهم هر شرکت از کل بازار و بزرگی آنها در صنعت بیمه؟
10. سهم هر شرکت در رشته‌های مختلف بیمه‌ای؟
11. پرتفوی هر شرکت بیمه؛ ترکیب رشته‌ها و تمرکز آنها؟
12. پرتفوی یوبیم؛ شناسایی رشته‌های پُرحجم از نظر ریالی و تعدادی؟

در مرحله بعد، اطلاعات خام ۳۴ شرکت بیمه گردآوری و پس از پاک‌سازی و دسته‌بندی، مورد مقایسه قرار گرفتند. این مقایسه شامل تحلیل عملکرد تاریخی هر شرکت نسبت به دوره‌های گذشته خود و نیز مقایسه بین‌شرکتی بود. سپس بر اساس شاخص‌هایی همچون:

1. نرخ رشد و سرمایه‌گذاری در رشته‌های خاص؛
2. تثبیت سهم بازار در گذر زمان؛
3. نسبت درآمد به هزینه در هر رشته بیمه.

اولویت‌بندی رشته‌ها انجام شد و برای هر شرکت ۵ رشته بیمه‌ای برتر انتخاب گردید.

در نهایت، با تجمیع داده‌های شرکت‌های بیمه طرف قرارداد با کارفرما و هم‌پوشانی آن با رشته‌های اولویت‌دار، پرتفوی پیشنهادی شرکت آسان بیمه آرون طراحی شد.

این پرتفوی نه تنها بر پایه داده‌های تاریخی و تحلیلی استوار است، بلکه به‌گونه‌ای تدوین شده که ترکیبی متوازن از سودآوری، پایداری سهم بازار و رشد آینده‌نگرانه را تضمین نماید و با ورود به بازار و ارتباط با شرکت ها صحت آن‌ها تایید شد.